Un client demande un devis au téléphone
Retrouver ou créer le contact pendant l'appel, chiffrer depuis votre catalogue, et faire signer sans attendre que l'e-mail arrive.
Un appel ne laisse aucune trace tant que vous n'en créez pas une vous-même. Voici l'ordre à suivre pendant que vous avez encore le client en ligne, pour finir avec un devis réellement prêt à signer plutôt qu'une note sur un bout de papier.
Retrouvez le contact pendant que vous l'avez au téléphone
Avant de créer une fiche, cherchez-le par son nom ou son numéro : s'il existe déjà, créer un doublon avec le même e-mail ou le même téléphone échoue avec un message technique peu clair plutôt qu'une explication nette. S'il est vraiment nouveau, créez-le tout de suite avec ce que vous avez sous la main — un nom suffit, vous compléterez l'e-mail et le reste plus tard si l'appel presse. Voir Créer et retrouver un contact.
Le devis ne peut chiffrer que ce qui existe déjà dans votre catalogue
Un devis ne contient jamais de ligne libre inventée sur le moment — seulement des produits déjà créés. Si le client demande quelque chose que vous n'avez encore jamais facturé, c'est le moment de créer ce produit avant d'ouvrir le devis, pas pendant : ça ne prend qu'un instant, et ça ne demande que votre compte de paiement créé, pas encore vérifié. Vérifiez bien le prix avant de valider — un produit ne se modifie plus une fois créé, seul un nouveau le remplace. Voir Créer un produit.
Composez le devis, avec ce que le client doit voir
Client et produits d'abord, puis les deux textes que le client lira réellement : un message d'introduction et, si vous en avez besoin, une date d'expiration — utile pour un tarif que vous ne voulez pas garder valable indéfiniment après un appel improvisé. Dans les options avancées, ne confondez pas cette date d'expiration avec le Délai de paiement : la première borne la validité du devis lui-même, le second ne concerne que le délai de règlement de la facture, une fois le devis accepté — deux dates différentes, à ne pas régler en pensant régler la même chose. Créer et envoyer fait les deux choses d'un coup : le devis existe, et l'e-mail avec le lien de signature part automatiquement si le contact a une adresse valide. Voir Envoyer un devis et le faire signer.
Si l'appel vous surprend loin de votre ordinateur
Les devis n'existent que côté web — aucun écran équivalent n'existe dans l'application mobile, ni pour en créer ni pour les consulter. Si le client appelle pendant que vous êtes en déplacement, mieux vaut lui annoncer franchement que le devis partira dans l'heure une fois de retour devant un écran, plutôt que de chercher à le faire depuis votre téléphone.
Sur un appel, ne comptez pas que sur l'e-mail
Un e-mail pris à l'oreille pendant un appel se trompe facilement d'une lettre, et rien ne vous avertit d'un envoi qui n'arrive jamais chez le bon destinataire. Le réflexe le plus sûr : ouvrez vous-même le panneau Lien pour faire signer le devis, avec son lien et son QR code, et envoyez-le par SMS ou lisez-le au client pendant qu'il est encore en ligne. Ce panneau fonctionne même si votre vérification d'identité Stripe n'est pas terminée, contrairement à la création d'un nouveau devis — vous pouvez donc déjà faire signer un client pendant que votre propre dossier est encore en cours de traitement.
La signature ne veut pas dire facture envoyée
Dès que le client signe — en ligne ou en votre présence, sur son propre téléphone —, une facture existe déjà de votre côté. Mais pour un devis sans abonnement, le cas le plus courant, elle reste en Brouillon, invisible pour le client, tant que vous ne l'avez pas finalisée depuis votre compte Stripe. Le message qu'il voit à l'écran (« Vous recevrez la facture correspondante ») ne se réalise donc pas tout seul — c'est encore un geste qui vous revient, à ne pas oublier une fois l'appel terminé et l'euphorie du oui retombée. Voir Créer et envoyer une facture.
S'il change finalement d'avis
Un client peut aussi refuser directement depuis la page du devis, avec un motif facultatif — vous en êtes averti par une notification, aucune facture n'est créée. Puisque vous l'avez déjà eu au téléphone, c'est souvent plus simple de le rappeler directement pour comprendre ce qui coince plutôt que d'attendre qu'il détaille sa raison dans un champ de formulaire.
Le piège courant
Un devis n'a pas de relance automatique, contrairement à une facture : il reste simplement En attente jusqu'à ce que le client décide, ou jusqu'à sa date d'expiration si vous en avez fixé une. Si le client dit oui au téléphone mais met plusieurs jours à cliquer, personne ne le relancera à votre place — c'est à vous de reprendre la conversation vous-même si le silence se prolonge, en renvoyant le même lien plutôt qu'en recréant un second devis pour la même demande.
Et après
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