Un client demande un devis au téléphone

Un appel ne laisse aucune trace tant que vous n'en créez pas une vous-même. Voici l'ordre à suivre pendant que vous avez encore le client en ligne, pour finir avec un devis réellement prêt à signer plutôt qu'une note sur un bout de papier.

Retrouvez le contact pendant que vous l'avez au téléphone

Avant de créer une fiche, cherchez-le par son nom ou son numéro : s'il existe déjà, la création échoue avec un message peu clair — mieux vaut l'éviter que le déchiffrer en pleine conversation (détail dans Créer et retrouver un contact). S'il est vraiment nouveau, créez-le tout de suite avec ce que vous avez sous la main : un nom suffit, vous compléterez l'e-mail et le reste plus tard si l'appel presse.

Le devis ne peut chiffrer que ce qui existe déjà dans votre catalogue

Un devis ne contient jamais de ligne libre inventée sur le moment — seulement des produits déjà créés. Si le client demande quelque chose que vous n'avez encore jamais facturé, c'est le moment de créer ce produit avant d'ouvrir le devis, pas pendant : ça ne prend qu'un instant, et ça ne demande que votre compte de paiement créé, pas encore vérifié. Vérifiez bien le prix avant de valider — un produit ne se modifie plus une fois créé, seul un nouveau le remplace. Voir Créer un produit.

Composez le devis, avec ce que le client doit voir

Composez le devis normalement — client, produits, message d'introduction — mais pensez cette fois à fixer une date d'expiration : un tarif donné au téléphone sur un coup de tête ne doit pas rester acceptable indéfiniment. Créer et envoyer crée le devis et tente l'envoi automatique par e-mail — voir Envoyer un devis et le faire signer pour le détail du formulaire et des options avancées.

Si l'appel vous surprend loin de votre ordinateur

La composition d'un devis reste réservée au web — voir Envoyer un devis et le faire signer pour ce qui marche ou non depuis mobile une fois le devis créé. Si le client appelle pendant que vous êtes en déplacement, mieux vaut lui annoncer franchement que le devis partira dans l'heure une fois de retour devant un écran, plutôt que de chercher à le faire depuis votre téléphone.

Sur un appel, ne comptez pas que sur l'e-mail

Un e-mail pris à l'oreille pendant un appel se trompe facilement d'une lettre, et rien ne vous avertit d'un envoi qui n'arrive jamais chez le bon destinataire. Le réflexe le plus sûr : ouvrez vous-même le panneau Lien pour faire signer le devis, avec son lien et son QR code, et envoyez-le par SMS ou lisez-le au client pendant qu'il est encore en ligne — même avant la fin de votre vérification d'identité Stripe (détail dans Envoyer un devis et le faire signer).

La signature ne veut pas dire facture envoyée

Le client qui signe ne reçoit pas sa facture pour autant : pour un devis sans abonnement, le cas le plus courant, elle reste en Brouillon jusqu'à ce que vous la finalisiez depuis Stripe — détail et message exact vu par le client dans Envoyer un devis et le faire signer. Un geste facile à oublier une fois l'appel terminé et l'euphorie du oui retombée. Voir Créer et envoyer une facture.

S'il change finalement d'avis

Un client peut aussi refuser directement depuis la page du devis, avec un motif facultatif — vous en êtes averti par une notification, aucune facture n'est créée. Puisque vous l'avez déjà eu au téléphone, c'est souvent plus simple de le rappeler directement pour comprendre ce qui coince plutôt que d'attendre qu'il détaille sa raison dans un champ de formulaire.

Le piège courant

Un devis n'a pas de relance automatique, contrairement à une facture : il reste simplement En attente jusqu'à ce que le client décide, ou jusqu'à sa date d'expiration si vous en avez fixé une. Si le client dit oui au téléphone mais met plusieurs jours à cliquer, personne ne le relancera à votre place — c'est à vous de reprendre la conversation vous-même si le silence se prolonge, en renvoyant le même lien plutôt qu'en recréant un second devis pour la même demande.

Et après

• Créer et envoyer une facture
• Demander un paiement en conversation
• Un client veut payer à distance