Un client veut payer à distance

Trois outils permettent d'encaisser un client que vous n'avez pas en face de vous, et ils ne racontent pas la même histoire. Le bon choix dépend moins de la technique — déjà détaillée ailleurs — que de ce que vous attendez de cet échange.

Juste un montant à régler, tout de suite

Si vous avez seulement besoin d'être payé, sans négociation ni document formel à faire accepter, le bouton € d'une conversation reste le plus rapide : un montant libre ou un produit de votre catalogue, inséré directement dans votre prochain SMS ou e-mail. Ce lien n'a pas de date d'expiration et reste valable tant que vous ne l'avez pas remplacé — pratique pour un acompte demandé au fil d'un échange, moins pour un montant que vous voulez pouvoir couper à volonté. Voir Demander un paiement en conversation.

Si vous n'êtes pas devant un ordinateur

Le bouton € d'une conversation est le seul des trois qui fonctionne aussi depuis l'application mobile, via le même menu qui permet de joindre une photo ou un document. Un devis ou une facture composés depuis zéro, eux, n'existent que côté web. Si la demande arrive alors que vous êtes en déplacement, c'est ce détail qui décide souvent du bon outil, avant même la question du montant ou du délai.

Un accord qu'il doit d'abord valider

Si le montant se discute encore, ou si vous voulez une trace de son accord avant de vous engager — un chantier, une prestation sur mesure —, un devis reste le bon outil : le client voit le détail, signe à l'écran, et la facture qui en découle existe automatiquement. Voir Envoyer un devis et le faire signer, et Un client demande un devis au téléphone si la demande est arrivée par un appel.

Un montant dû, avec un délai ou un prélèvement automatique

Pour un montant déjà arrêté, sans étape de négociation, une facture directe va plus vite qu'un devis. Deux façons de la faire régler : par e-mail, avec une échéance à respecter, ou en prélèvement automatique — mais ce second mode ne fonctionne que si ce client a déjà un moyen de paiement enregistré chez vous, par exemple suite à un paiement précédent. Pour un client que vous facturez à distance pour la première fois, l'envoi par e-mail reste le choix par défaut. Voir Créer et envoyer une facture.

Si une remise doit s'appliquer

Un code promo se rattache à un devis, une facture ou un lien de paiement produit — jamais au bouton € d'une conversation, qui ne propose ni case ni champ pour ça, en montant libre comme en mode produit. Si le règlement à distance doit inclure une remise, écartez d'emblée le lien de conversation et passez par l'un des deux autres outils.

Le piège courant

Un devis et une facture affichent tous les deux En attente, mais ça ne veut pas dire la même chose : sur un devis, c'est une signature qui manque ; sur une facture, c'est un paiement. Si vous jonglez avec les deux pour le même client — un devis accepté qui a généré une facture, par exemple —, fiez-vous à l'onglet où vous lisez ce statut avant d'en tirer une conclusion, pas seulement au mot lui-même.

Et après

• Demander un paiement en conversation
• Envoyer un devis et le faire signer
• Créer et envoyer une facture