Créer et envoyer une facture

Une facture se crée en quelques champs et part directement au client avec un lien de paiement intégré. Vous pouvez la construire vous-même à tout moment, ou laisser un devis accepté en produire une automatiquement.

Avant de commencer

Il vous faut vos paiements activés (voir Activer ses paiements) et au moins un produit dans votre catalogue (voir Créer un produit) — comme pour un devis, une facture ne peut contenir que des produits déjà créés, jamais une ligne libre improvisée.

Tant que votre vérification d'identité n'est pas terminée, le bouton Nouvelle facture reste grisé, avec une info-bulle qui vous renvoie vers l'onglet Vérification au clic plutôt que d'ouvrir le formulaire.

Créer et envoyer une facture depuis zéro ne se fait que côté web. L'application mobile, elle, sait générer une facture automatiquement à l'issue d'un encaissement en présentiel (voir Encaisser en présentiel) — mais n'offre aucun écran pour en composer une de toutes pièces.

Choisir le client et les produits

Dans Paiements, onglet Factures, le bouton Nouvelle facture ouvre le formulaire. Comme pour un devis, le Client se recherche parmi vos contacts existants — pas de création à la volée — et les Produits s'ajoutent un par un via Ajouter un produit, chacun sur sa propre ligne avec une quantité modifiable ; un total se recalcule en direct au fil de vos ajouts.

Comment le client règle

Deux modes, avec des conséquences différentes :

• Envoyer par email — le client reçoit la facture et paie en ligne, avant une Date d'échéance que vous précisez.
• Prélèvement automatique — la facture est débitée directement sur le moyen de paiement déjà enregistré du client, sans qu'il ait besoin de rien faire.

Si vous choisissez l'envoi par e-mail, la case Envoyer la facture par email au client est cochée par défaut — vous pouvez la décocher pour créer la facture sans l'expédier tout de suite.

Remise, TVA et relances

Dans les Options avancées, repliées par défaut :

• Remise — un code promo déjà créé, comme pour un devis.
• Moyens de paiement acceptés — carte, prélèvement bancaire, Bancontact.
• Affichage TVA sur la facture — Montants TTC ou Montants HT.
• Relances automatiques (rappels de paiement envoyés automatiquement) — cochée par défaut.

Informations personnalisées et mentions

Toujours dans les options avancées : jusqu'à quatre Informations personnalisées (par exemple un numéro de bon de commande ou une référence de projet), vos Mentions légales / Pied de page — pré-remplies avec votre texte par défaut —, et une Note interne jamais montrée au client.

Validez avec Créer la facture. Le numéro est généré automatiquement par Stripe ; il ne se personnalise pas, même si vos réglages proposent encore un champ de préfixe — ce champ existe pour compatibilité mais n'est plus lu à la création.

Depuis un devis accepté

Vous n'avez rien à recréer : quand un devis est accepté, la facture correspondante existe déjà. Voir Envoyer un devis et le faire signer pour la nuance importante entre un devis classique et un devis avec abonnement, qui ne se comportent pas de la même façon à ce moment précis.

Les statuts d'une facture

Une facture affiche Brouillon, En attente, Payée, Annulée ou Irrécouvrable.

Ce que vous pouvez faire sur une facture existante

Sur une facture ouverte, deux liens seulement : Ouvrir (la page de paiement hébergée par Stripe, dans un nouvel onglet) et Télécharger PDF. Il n'existe ni bouton pour la renvoyer, ni pour l'annuler, ni pour la dupliquer une fois créée — contrairement à un devis, qui propose au moins une duplication.

Si le paiement échoue côté client

Sur une facture envoyée par e-mail, le client tombe sur la page de paiement sécurisée habituelle : une carte refusée, un plafond dépassé ou un 3-D Secure abandonné le laissent simplement recommencer, sans que la facture change de statut de votre côté — elle reste En attente jusqu'à un paiement réussi. Ce sont les relances Stripe (si vous les avez laissées activées) qui reprendront contact avec lui automatiquement.

Sur une facture en prélèvement automatique, un échec de prélèvement est plus silencieux : le suivi dédié (e-mail au client, alerte dans OnePlace) ne couvre aujourd'hui que les factures liées à un abonnement. Sur une facture ponctuelle, rien ne vous avertit spécifiquement d'un prélèvement refusé — vérifiez son statut directement dans l'onglet Factures si vous avez un doute.

Vos réglages de facturation

Dans Réglages → Factures & devis (/settings/invoicing), vous retrouvez vos mentions légales par défaut, votre affichage TTC/HT par défaut, votre libellé de relevé bancaire, et la fréquence de vos virements.

Si vous avez renseigné votre SIREN dans le profil de votre entreprise, votre numéro de TVA s'affiche aussi automatiquement sur toutes vos factures, sans rien à saisir de plus ici.

Les relances ne se règlent pas ici

Les relances de paiement automatiques sont gérées par Stripe au niveau de la plateforme, jusqu'à plusieurs tentatives échelonnées — rien à activer sur la page des réglages. La seule case à connaître est celle vue plus haut, Relances automatiques, qui se règle facture par facture au moment de la création.

Facturation électronique, sous conditions

L'envoi automatique au format électronique réglementaire (Factur-X) ne se déclenche que si trois conditions sont réunies : le contact facturé porte un SIREN — renseigné via le champ Ce contact facture une entreprise ? tout en haut de sa fiche contact (recherche automatique par nom, rien à saisir à la main), sinon il est traité comme un particulier, c'est le cas normal — ; votre propre entreprise a elle aussi un SIREN enregistré, visible en lecture seule dans Réglages → Profil (voir Configurer son entreprise) ; et vous avez vous-même connecté la facturation électronique, un geste actif et distinct, réservé aux administrateurs, depuis Réglages → Applications connectées → carte Facturation électronique → bouton Activer la facturation électronique.

Si l'une de ces deux dernières conditions manque sur une facture envoyée à un contact qui, lui, porte bien un SIREN, ce n'est plus silencieux : la page Facturation électronique (Réglages → Applications connectées → carte du même nom) liste ces factures et indique, pour chacune, laquelle des conditions n'est pas remplie et où la régler. Une facture envoyée à un contact sans SIREN, elle, ne déclenche aucun signalement particulier — c'est le cas normal d'une vente à un particulier, couverte par un mécanisme différent (l'e-reporting).

Ce mécanisme reste invisible sur la facture elle-même : aucun badge ni indicateur ne l'affiche dans l'onglet Factures, ni sur le PDF téléchargeable — le suivi se fait uniquement depuis la page Facturation électronique.

Le piège courant

Si votre client vous règle autrement que par le lien de paiement — espèces, virement, chèque —, il n'existe aucun bouton pour marquer la facture payée à la main : elle reste En attente indéfiniment tant que ce paiement ne passe pas par Stripe. Gardez une trace de ces règlements par un autre moyen si vous en acceptez ; l'onglet Factures ne les reflétera jamais.

Et après

• Envoyer un devis et le faire signer
• Demander un paiement en conversation
• Suivre sa trésorerie