Le vocabulaire OnePlace

OnePlace emploie un petit nombre de mots à sa façon, et certains se ressemblent assez pour se confondre. Cette page les explique une bonne fois, dans l'ordre où vous les rencontrez : d'abord qui utilise OnePlace, ensuite qui vous aide à travailler, puis ce que vous vendez, ce que vous encaissez, comment vous communiquez, et enfin votre présence en ligne.

Organisation

C'est le nom donné à votre entreprise dans OnePlace : ses coordonnées, son abonnement, ses réglages, son unique compte de paiement. Ne la confondez pas avec votre profil personnel — plusieurs personnes de votre équipe peuvent se connecter à la même organisation, chacune avec son propre nom, son propre mot de passe et son propre accès.

Membre

Un membre, c'est une personne de votre équipe qui a accès à OnePlace pour votre organisation : un compte, un mot de passe, un rôle. Deux rôles existent, Membre et Responsable — le second peut en plus inviter de nouvelles personnes. Ne confondez pas un membre avec un contact, qui lui n'a pas accès à l'application : c'est quelqu'un que vous gérez, pas quelqu'un qui vous aide à gérer.

Contact

Un contact, c'est une personne dans votre carnet de clients ou de prospects : nom, téléphone, e-mail, historique des échanges, rendez-vous passés. Un contact peut très bien n'avoir jamais rien acheté — la première fois que quelqu'un vous écrit ou réserve un créneau, OnePlace lui crée automatiquement une fiche.

Prestation

Une prestation, c'est un service que vos clients peuvent réserver dans votre agenda : une coupe, un massage, un rendez-vous de conseil… Elle a une durée, des disponibilités, parfois un acompte à régler à la réservation. Ne la confondez pas avec un produit : la prestation occupe un créneau dans votre agenda, le produit se vend sans rendez-vous.

Produit

Un produit, c'est un article que vous facturez : une vente ponctuelle ou un abonnement récurrent que vous vendez à vos clients. Contrairement à une prestation, il ne réserve aucun créneau — un devis ou une facture ne peuvent d'ailleurs contenir que des produits déjà créés dans votre catalogue, jamais une ligne inventée au dernier moment.

Devis

Un devis, c'est une proposition chiffrée que votre client consulte et signe en ligne, sans avoir besoin de se déplacer ni de vous répondre par e-mail. Dès qu'il l'accepte, OnePlace le transforme automatiquement en facture — vous n'avez rien à ressaisir.

Facture

Une facture réclame un paiement à un client, avec un lien pour régler directement en ligne. Elle peut naître d'un devis accepté ou être créée directement, et son statut évolue tout seul selon que le client a payé ou non.

Acompte

Un acompte, c'est une somme réglée en ligne par le client au moment où il réserve une prestation, pour confirmer son rendez-vous avant même de vous rencontrer. Il ne concerne que la réservation d'une prestation — ce n'est ni un devis ni une facture, et l'annuler ne le rembourse pas automatiquement.

Abonnement

Ce mot désigne deux choses différentes selon l'endroit où vous le lisez, et c'est la confusion la plus fréquente.

Dans l'onglet Abonnements de Paiements, ce sont les abonnements récurrents que vous vendez à vos clients, sur les produits que vous proposez.

Dans Réglages → Abonnement, c'est en revanche votre abonnement à OnePlace — celui que vous payez pour utiliser l'application. Les deux ne se gèrent pas au même endroit et n'ont aucun rapport l'un avec l'autre.

Conversation

Une conversation regroupe tous les échanges par e-mail, SMS ou réseau social avec un même contact, comme un fil de discussion continu — quel que soit le canal utilisé d'un message à l'autre. Un appel téléphonique apparaît lui aussi dans l'historique de ce contact, mais ce n'est pas une conversation écrite.

Rendez-vous

Un rendez-vous, c'est la réservation d'une prestation à une date et une heure précises, dans votre agenda partagé avec vos clients. Ce n'est pas une tâche personnelle que vous notez pour vous-même — pour ça, un pense-bête classique fera mieux l'affaire. Un créneau que vous bloquez sans client (congés, pause) n'est pas non plus un rendez-vous : c'est un horaire bloqué, qui empêche simplement toute réservation dessus.

Campagne

Une campagne, c'est un envoi groupé d'e-mails ou de SMS à plusieurs contacts à la fois — par exemple, une promotion envoyée à toute votre clientèle. Ce n'est pas la même chose qu'un message envoyé à une seule personne depuis une conversation : la campagne s'adresse à un groupe, la conversation à un individu.

Modèle

Un modèle, c'est un texte tout prêt que vous réutilisez pour vos e-mails ou vos SMS, pour ne pas tout réécrire à chaque fois. Une campagne est l'envoi concret qui peut s'appuyer sur un modèle : le modèle est le contenu réutilisable, la campagne est l'action d'envoyer.

Carte cadeau

Une carte cadeau, c'est un crédit prépayé que quelqu'un achète pour l'offrir, avec un code que son bénéficiaire pourra ensuite utiliser pour régler une prestation ou un produit chez vous. Elle n'a pas de compte associé : c'est le code qui fait foi, pas une personne identifiée.

Site

C'est le site vitrine de votre entreprise, visible par tout le monde sur Internet : votre présentation, vos coordonnées, vos horaires. Il ne faut pas le confondre avec la page de réservation, qui sert uniquement à prendre rendez-vous, ni avec votre fiche Google (vos avis), qui est un profil hébergé par Google et non une page de votre site.

Page

Une page, c'est un des écrans qui composent votre site — la page d'accueil, la page « Contact », la page « Nos prestations »… Une page n'est pas une prestation : l'une se lit, l'autre se réserve.

Formulaire

Un formulaire, c'est une fiche que vous placez sur votre site ou que vous partagez par lien pour recueillir des informations — une demande de devis, une prise de contact. Ce n'est pas la même chose qu'un champ personnalisé : le formulaire est l'ensemble du questionnaire, le champ personnalisé est une seule question que vous ajoutez à une fiche contact.

Avis

Un avis, c'est ce qu'un client laisse sur votre fiche Google après vous avoir sollicité — une note et un commentaire, publics, que vous pouvez consulter et auxquels vous pouvez répondre directement depuis OnePlace. Ce n'est pas la même chose qu'un message reçu en conversation : l'avis est public et rattaché à votre fiche, la conversation est privée et rattachée à un contact.

Et après

• Se repérer dans OnePlace
• Créer son compte et se connecter
• Questions fréquentes