La visite guidée

La première fois que vous ouvrez certains écrans d'OnePlace, une courte visite vous en montre l'essentiel : une bulle à la fois, posée à côté de l'élément dont elle parle. Elle se fait sur ordinateur ; l'application mobile n'en a pas.

Une visite par écran

Chaque visite ne parle que de l'écran que vous avez sous les yeux, et elle ne dure qu'une poignée de bulles. Ont la leur : le Tableau de bord, Conversations, Rendez-vous, Contacts, Paiements (la vue d'ensemble, et l'onglet Factures), Marketing (les messages automatiques, et l'onglet Campagnes), Site web, Réseaux sociaux, Avis, Cartes de comptoir, les Formulaires (onglet de Site web), et, quand votre offre les inclut, la Fidélité et ses Cartes cadeaux, la Comptabilité et les onglets Publicité Google et Publicité Meta de Marketing ; la Facturation électronique ; et chaque écran des Réglages — la première fois que vous ouvrez l'un d'eux, une bulle vous montre d'abord comment les réglages sont rangés. Une visite se lance d'elle-même la première fois que vous arrivez sur l'écran, après la création de votre compte ; un compte plus ancien ne la voit pas apparaître toute seule, mais peut la lancer quand il veut (voir plus bas).

En haut de chaque bulle, le nom de l'écran et une fine barre qui avance avec la visite. En bas, Suivant pour continuer, et Retour quand l'étape précédente est encore à l'écran. Passer, en haut à droite, ferme la visite ; la touche Échap fait de même quand vous êtes dans la bulle (sinon, elle reste à la fenêtre ouverte en dessous).

Quand la bulle vous demande de cliquer

Certaines bulles ne proposent pas de bouton Suivant mais l'indication « Cliquez sur l'élément en surbrillance » (au clavier : allez-y avec la touche Tab, puis Entrée) : l'élément en question est éclairé, le reste de l'écran est assombri. Cliquez dessus comme vous le feriez normalement — un + Nouveau, un Créer un contact — et la visite continue dans la fenêtre qui s'ouvre, champ par champ.

À la fin, la bulle désigne le bouton qui crée vraiment la chose (« Créer un rendez-vous », par exemple) et explique ce qu'il déclenche — un rendez-vous, lui, prévient votre client par e-mail et par SMS. Ce bouton-là est volontairement bloqué pendant la visite : rien n'est envoyé ni créé par un clic distrait. La bulle propose Fermer la fenêtre, qui referme la fenêtre et termine la visite. Pour créer pour de vrai tout de suite, choisissez Quitter la visite : la fenêtre reste ouverte et le bouton fonctionne de nouveau.

Si vous fermez vous-même la fenêtre en cours de route, la bulle vous propose de la Rouvrir pour reprendre là où vous en étiez, ou de Terminer.

Tant que votre identité n'est pas vérifiée, la création de factures est fermée : la visite de l'onglet Factures vous le dit en une bulle et s'arrête là. Elle ne revient pas vous le répéter ; une fois la vérification faite, elle se rejoue entière la prochaine fois que vous ouvrez l'onglet. Il en va de même pour Réglages → Factures & devis tant que vos paiements ne sont pas activés : la visite s'arrête sur « D'abord, vos paiements », puis vous montre mentions, numérotation et relances une fois les paiements activés.

Si vous changez d'écran au milieu

La visite s'arrête, sans rien perdre. Si elle s'était lancée d'elle-même, elle reprendra la prochaine fois que vous reviendrez sur cet écran, à la bulle où vous l'aviez laissée, en commençant par « On reprend où vous en étiez. » Il en va de même si vous rechargez la page ou fermez l'onglet. Si vous étiez dans une fenêtre (la création d'un rendez-vous, par exemple), elle reprend à l'étape qui l'ouvre, puisque la fenêtre, elle, s'est refermée. Une visite lancée depuis l'aide, elle, se relance depuis l'aide.

Pendant un appel téléphonique, la visite s'efface pour ne pas recouvrir le panneau d'appel, et revient quand vous raccrochez. Elle s'efface aussi quand vous ouvrez une autre fenêtre ou un menu par-dessus, et revient quand vous le refermez. Une fenêtre trop étroite la met en pause de la même façon.

Le bouton « Montre-moi »

Dans le Guide de démarrage du tableau de bord, la prochaine étape à faire porte parfois, à côté de son bouton habituel, un bouton Montre-moi. Celui-là ne vous explique pas l'écran : il vous accompagne pour faire la chose, pour de vrai. Sept étapes en ont un :

• Activer les paiements : il vous emmène sur Paiements, où Configurer les paiements prépare votre compte d'encaissement, puis s'arrête au formulaire de vérification d'identité (comptez 5 minutes ; vous pouvez l'interrompre et reprendre) ;
• Compléter votre profil d'entreprise : il vous emmène sur Réglages → Profil, vous fait cliquer Modifier, puis vous montre le cadre du logo (vous choisissez une image de votre médiathèque ou en déposez une) et vos couleurs. Logo et couleurs s'enregistrent dès que vous les choisissez ; le reste de la page (nom, adresse) part avec Enregistrer ;
• Régler vos factures & devis : sur Réglages → Factures & devis, il vous fait relire les mentions de bas de page (le texte proposé contient déjà les mentions obligatoires), choisir le préfixe de votre numérotation, puis Enregistrer les paramètres — la dernière bulle n'apparaît qu'une fois l'enregistrement confirmé. Tant que vos paiements ne sont pas activés, ces réglages n'existent pas encore : la visite vous le dit et s'arrête ;
• Ajouter vos clients : importer votre fichier, ou créer une première fiche — elle est réellement créée, et vous arrivez dessus ;
• Activer la fidélité : sur Fidélité, il vous fait cliquer Activer le programme, puis vous laisse avec l'assistant en trois étapes — le nombre de tampons et la récompense, l'apparence de la carte, le récapitulatif — que vous menez à votre rythme jusqu'à Activer le programme ;
• Créer votre site : Créer un site, puis Partir de modèles de sites ; vous choisissez un modèle et le site s'ouvre dans l'éditeur ;
• Créer votre première prestation, détaillée ci-dessous.

La prestation : il vous emmène sur le formulaire Nouvelle prestation et vous guide — un nom et un groupe (le groupe donne sa couleur dans l'agenda : + Créer un groupe si la liste est vide), les disponibilités, la durée, le prix, puis Créer la prestation. Ici, tout reste cliquable : la prestation est réellement créée. Si le formulaire refuse la création, la bulle le dit (« Ce n'est pas encore créé — corrigez ce qui est signalé, puis recliquez ») et attend que vous corrigiez. Une dernière bulle vous ramène au tableau de bord.

La visite du tableau de bord se termine de la même façon : sa dernière bulle nomme votre prochaine étape du guide, avec Y aller — ou Montre-moi quand elle en a un — et Plus tard.

Revoir une visite

Tout passe par Aide & tutoriels, en bas du menu de gauche :

• sur un écran qui a sa visite, le bouton Revoir la visite de cet écran, en haut de la fenêtre d'aide, la relance aussitôt — même si vous l'aviez terminée ou passée ;
• la liste Visites guidées, sous les catégories d'articles, réunit toutes les visites, avec une coche pour celles que vous avez déjà vues. Un clic vous emmène sur l'écran concerné et lance sa visite.

Une visite passée ou terminée ne revient jamais d'elle-même sur son écran. Et si vous passez deux visites de suite dès leur première bulle, alors qu'elles s'étaient lancées toutes seules, OnePlace comprend le message : plus aucune ne se lance d'elle-même, et un court message vous le dit au moment même. Elles restent toutes disponibles dans Aide & tutoriels.